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机械设备行业点评:碳纤维行业维持高景气 下游需求不断扩张

作者:尊龙凯时|登录   来源:  时间:2022-06-13 12:21  点击:

  碳纤维材料下游应用场景不断扩展,风电需求装机量增大+渗透率不断提升:根据《2021 全球碳纤维复合材料市场报告》中的数据,2021 年中国碳纤维的。总需!求为62,379 吨,对比2020 年。的48,851 ”吨,同比、增长了、27.7%,其中,进口量为;33,129 吨:(占,总需求的?53.1%,比2020 增,长了9.2%),国产“纤维供、应量;为29,250 !吨(?占总需:求的46.9%,比2020 :年增长;了58.1%)。据其预,测显示,2025 年我国”风”电叶:片所需;碳纤:维将有望?达:到8.06万吨。海上风电、方面,海上风电”细分,市场先天优势明显,市场发展潜力巨大,现今全球风电开发仍以陆上?风电为主,但海上风电具有资源丰富、发电效率高、距负荷,中心近、土地“资源占:用小、大规模开发难度低等优势,被广:泛认为?是发电行业;的未来发展!方向。根据全球”理:事“会的预测,未来几年,海上风电?将在全球范围实现快速增长,预计2020-2024 年全球海上风电新增装机容量预计达50.8GW,年复;合增长率约19.72%;并且;由于”海上风?速高,因此海上风机的,单机容量一般都远远高于陆上风机,正因如此,海上风机对于轻量化的碳纤,维材料的需求更为强烈。渗透率、提升方面,2022 年,Vestas 的碳梁专利保护将,到,期,由于碳纤维材料应用在风电叶片上有着诸多、无法代替的优势,因此尊龙凯时|登录认为届时其他风电叶片制造商有望推出应用碳梁的风电叶片产品,将为碳纤维在风电领域贡献非常大的增量市场。

  航空航天单机用量:提升,碳纤维需求;量旺盛:在航空?方面,碳纤维复合材料由最初应用在航空飞机的辅助结构件,到逐渐用于;航空飞机的主要结构。国外碳纤维技术的发展;远早于国内,碳纤维复合材料的利用将成为未来空间较大的一部分,目前国外军机上碳纤维复,合材料用量约占机重20%~50%,而根据央视新、闻披露的!信息,我国最。新的战斗机歼-20 的含碳量大约在20%左右,直升机和运输机碳纤维含量更低,距离国外仍有不小的差距。航天方面,碳纤维!复合材;料?应用于导”弹弹头、弹体箭体和发动机壳体的结构部件和卫星主体结构承力件;上,碳/碳和碳/酚醛是弹头端头和发动机喷管喉衬及耐烧蚀部件等重要防热材料,在美国、日本、法国等各类,导弹、发动机壳体以及火箭均已成熟应,用。在民航;方面,目前碳纤维;复合材料再波音787 和空客A350 ,商业民用飞机中用量也达到50%以上。B787 飞机中的碳纤?维材料应用在机翼、机身、垂尾、平尾、机身?地板梁、大后承!压框等部”位,是全。球首个:同时采用?碳纤维复合材料机翼和机身的型商用客机。

  设备产线进口替代加快,龙头。公司受益明显:随着近年来我国对碳纤维的需求量日益增长,其中,碳纤维制备工艺和设备对碳!纤维的生”产至关重要,其决定了碳纤维的产品质量,由于碳纤维的制备工艺!流程复:杂,涉及工!艺参数”较多,积累这些参数往往需要很长?的周期,且国!外领头企业对该类设备一直实施封锁禁售。目前国内一些企业在产业链的;部。分设备上已实现:一定技术突破。国内的T300 级别碳?纤维原丝、碳化设备、碳纤维已经基本可以实现。国产替代,其中吉林?方、面在碳纤维的产业。孵,化已经初具规模。并且吉林碳谷的原丝、精功科技的碳化炉、吉林精功的碳纤维均可以稳定出货。日本东丽目;前产能释放困难,由于T300 也可以军用,叠加”政治原因,东丽对中国碳纤维禁运的趋势越发明显,而高国内高性能小丝束下游出现众多;井喷的应用场;景,如光伏单晶炉坩埚热场、氢气瓶等几乎包下今年12K” 丝束产能。尊龙凯时|登录、认为短期供给缺乏叠加需求旺盛,未来几年难以出现供给过剩的情况。

  投资建、议:受益”于下游:应用?场景不断拓展,十四五期间产能扩张与需求放量并行,同时设备产线进口替代加快,进口替代迎?来加快,因此碳“纤维全产业链有望迎来快速成长周期。尊龙凯时|登录建议关”注中航高科,行业内相关标的:

  风险。提示:宏观经济增速不”及预期、贸易!争端升级、制造业下游产业需求不及预期、国内产业技术进步低于预期、海外疫情加剧、原材料及部件”成本波动风险、统计误差、预测参数、假设等?不及预期风”险。

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